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申购倍数1.58倍

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申购倍数1.58倍

  简介:这是内地企业首次通过企业债形式在境内外资本市场同时融资,其中在深交所发行票面利率4.05%,申购倍数达1.58倍

  3月7日上午,深圳能源集团股份有限公司(下称:深圳能源,000027.SZ)在深交所成功上市“2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券”。香港与内地债券市场互联互通合作机制(下称:债券通)启动后,我国债券通企业债券迎来成功首发。

  2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券,于2019年2月21日完成簿记发行,此次债券发行由海通证券牵头承销,长城证券作为联席主承销商,共发行16.5亿元,其中在深交所上市量为7.1亿元,票面利率4.05%,申购倍数1.58倍,主体及债项评级均为AAA,共有16家境内外投资者中标,其中,境内机构合计14家,境外机构合计2家。本次绿色企业债券募集资金主要用于发行人深圳能源下属垃圾发电项目建设和补充营运资金。

  自2017年7月首批债券通债券发行以来,债券通一直备受市场关注。债券通以香港为桥头堡,增加了境外投资机构通过香港市场投资境内债券的渠道。目前,“债券通”在企业债领域尚未普及,本次债券的成功发行为发改委企业债“债券通”首开先河。

  深圳能源财务总监俞浩在现场接受媒体采访时表示,上述举措有利于吸引境内外投资人参与到国家建设中来,对于粤港澳大湾区建设来说,也将助力大湾区金融实现互联互通。

  海通证券有关负责人也表示,债券通将内地与香港两个市场有效联结、互联互通,并以香港为纽带,实现内地债券市场与全球金融市场对接,成为推动资本市场开放的有力抓手。

  本次债券发行,是内地企业首次通过企业债形式在境内外资本市场同时融资,将推动企业拓展融资渠道、降低融资成本。

  根据万得数据,截至2018年末,我国债券市场存量规模达85.74万亿元,虽然已有500多家境外机构投资者,但其投资总额所占比例仅为6%,发展空间巨大。

  企业债“债券通”的开放,将继续为中国债券市场引入活水,增加债市需求,改善债市投资结构,提升债市交易量和流动性,为境内优质企业降低融资成本。

  2018年11月22日财政部、税务总局联合公布了《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》。《通知》明确,为进一步推动债券市场对外开放,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。新政策实施后,境外机构投资境内债券市场的税收优惠从买卖差价免税扩大到利息收入,境外机构投资者通过“债券通”投资境内债券的税负大幅降低。

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